宿敌！？佐助与鸣人

第七班接下护送造桥师达兹纳的任务，前往被黑帮控制的波之国。途中他们遭遇了被称为「鬼人」的雾隐叛忍桃地再不斩。

面对远超自身等级的对手，卡卡西展现出拷贝忍者的实力，而鸣人与佐助也在生死关头第一次真正并肩作战。

再不斩的同伴少年白以其冰遁血继限界登场，为后续关于「力量与守护」的探讨埋下伏笔。